====== Швидкий старт ======
Швидкий старт SmartFox, показано як після скачування та встановлення, виконати первинне налагодження і розпочати роботу.

===== Користувачі =====

Для додавання нового користувача потрібно зайти "Файл" --> "Користувачі" --> перейти у вкладку "Користувачі" --> "Додати новий елемент" --> При виборі **"ТАК"** буде створено користувача, а при **"НІ"** створено роль, для наслідування її користувачами.{{ :confbudget:кор.png?nolink&600 |}} При виборі ТАК прописуєте прізвище/ім'я працівника. Далі потрібно назначити користувачеві **пароль** (довільний).{{ :confbudget:кор1.png?nolink&600 |}}\\ 

Коли створюєте роль, їй потрібно надати певні повноваження, за які вона буде відповідати.{{ :confbudget:знімок_екрана_2025-10-01_131415.png?600 |}}

Наступним кроком потрібно надати користувачу повноваження (РОЛЬ). Перейдіть на вкладку "Повноваження" у полі "Користувачі" обрати працівника, а у полі "Аналог прав" зазначити роль, якій буде наслідувати даний користувач. {{ :confbudget:кор2.png?nolink&600 |}}


==== Користувач + Фізична особа ====

__**!!!** Для адміністратора, фізичну особу **НЕ** вказуємо.__ 

У програму зайти під АДМІНІСТРАТОРОМ далі  "Файл" --> "Користувачі" --> перейти на вкладку "Користувачі", стати на ім'я працівника і з панелі меню натиснути "Редагувати", у полі "Фізична особа" вибрати з довідника фізичних осіб прізвище працівника, це дасть змогу автоматично заповнювати у документах поле "Виконавець"{{ :confbudget:кор3.png?nolink&600 |}}
===== З чого розпочати ? =====
Неможливо почати використовувати SmartFox без первинного налагодження.
Йдучи назустріч новим користувачам - створено інструмент Провідник - Старт, якій зводить процеси налагодження до чотирьох кроків! В залежності від рівня досвіду користувача, це потребує певну кількість часу. (Близько години)

Виберіть кнопку Провідник    {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/wts2.png}}     з панелі інструментів, 
або пункт меню - файл - провідник {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/wts1_2.png}}

Вікно Провідник з відкритою вкладкою Старт

{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/wts3.png}}


===== Ідентифікація установи =====
На першому кроці необхідно заповнити власну ідентифікаційну картку.

{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/idnt1.png}}

Немає потреби зразу з'ясовувати призначення всіх параметрів - просто замініть тільки вже заповнені поля. До ідентифікаційної картки завжди можно буде повернутись потім.

Зверніть увагу!

Всюди у програмі поля для введення інформації, позначені жовтою лінією , (стрілка 1 на скріншоті) - означають, що вони обов'язкові до заповнення. Також, елементи управління у вигляді квадратної кнопки з трьома крапками (стрілка 2) означають можливість вибору значення поля зі списку, або інших джерел.

При заповненні полів Директор , Головний бухгалтер (стрілки 3 на скріншоті) буде запропоновано вибрати відповідну людину зі списку фізичних осіб. Звичайно, що в новій базі даних ще немає такої інформації - її треба внести!
Вибравши на панелі інструментів вікна Вибір - Фізичні особи кнопку Додати новий елемент (стрілка 1 на скріншоті) - потрібно заповнити картку фізичної особи. Не забувайте, що в картці є ще друга сторінка (стрілка 2).

{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/idnt2.png}}

Після створення, заповнення та збереження картки - вона з'явиться у журналі (списку) фізичних осіб. Оберіть її (подвійний клік мишкою) щоб повернутись (з вибором) назад до ідентифікаційної картки.

{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/idnt3.png}}

===== Джерела фінансування =====
На другому кроці необхідно сформувати список джерел фінансування. Зазвичай кожний рядок відповідає банківському рахунку. \\

{{:confbudget:джер.png?nolink&600 |}} **Форма бюджетної звітності** -- зазначається та форма бюджетної звітності по якій даний рахунок проходить в органах Казначейства.\\ //**2**-загальний фонд (фонд коштів 0)\\
**4-1**-плата за послуги бюджетних установ (фонд коштів 2)\\ **4-2**-інші джерела власних надходжень (фонд коштів 3)\\ **4-3**-інші кошти спецфонду безпосер.зарахуван. (фонд коштів 1)\\ **4-4**-субвенції (фонд коштів 6)\\ **Інші**-кошти спецфонду (усі види спецкоштів) (фонд коштів 9) / також для внутрівідомчих передач//\\


**КПК видатків кошторису** -- вказується код програмної класифікації по якій відкрито рахунок.\\
**Найменування ДФ** -- власна назва джерела(рахунку) за бажанням, ** виняток** для внутрівідомчої передачі необхідно спочатку прописати **ЦП** (тобто ЦП МОУ, ЦП ДОТ, ЦП акти, тощо),  і відчужене майно, обов'язково щоб було в назві **ЦП відчужене**.\\
-------------------\\
//Джерело фінансування(налаштування)//\\
**Номер рахунку в банку** -- зазначається [[confbudget:quickstart-15#номер_рахунку_в_банку|UA рахунок]], який установи відкрила в органах Казначейства. Джерела, які заводяться для централізованого постачання, чи службові, такі як **Вилучене майно** чи **Трофейне майно** даний рядок не заповнюється.\\
**Форма 2-ДС: Код рядка ІІ розділу** -- зазначається саме в якому рядку **ІІ розділу** в 2-дс відображати фактичні видатки по даному джерелу фінансування.\\
**Грошова форма (для благодійного ДФ)** -- ставиться галочка, якщо на рахунок інших джерел власних надходжень, будуть надходити безпосередньо кошти, а не тільки довідки в натуральній формі, рядок з рахунком в банку **не заповнюється**. **!!!** Дане джерело заповнюється тільки для роботи програми, в прибутковій накладній і в банківській виписці, кошторис, юридичні, фінансові зобов'язання використовується **основне благодійне джерело**.\\
-------------------\\
//Якщо по ДФ нараховується зарплата (грошове забезпечення)//\\
Даний розділ заповнюється лише коли це джерело фінансування має відношення до ЗП чи ГЗ.\\
**Рахунок витрат ЗП-І стаття** -- для ЗП і ГЗ зазначаємо **8011**, а для ПФУ **6416** чи **2114**\\
**Рахунок витрат ЗП-ІІ стаття** -- зазначаємо **8012**\\
**Рахунок обліку заборгованості по ЗП** -- вказуємо рахунок **6511**\\
**№ меморіальний ордер по ЗП** -- вказуємо МО по ЗП/ГЗ **5**\\
-------------------\\
**Рахунок витрат Матеріали** -- зазначаємо з плану рахунків рахунок на який будуть списуватися саме запаси, тобто ТМЦ **8013,8113** для внутрівідомчої передачі **6611** чи **5512**\\
**Рахунок витрат матеріали минулий рік** -- вказуємо рахунок **5512**, це буде стосуватися при списанні запасів, які закуплені в минулих роках, якщо тут буде пусто то буде застосовуватися рахунок з попереднього рядка.\\
**Рахунок витрат Амортизація** -- рахунок **8014** чи **8114** залежності від фонду\\
**ЦП при закритті Дт6611-Кт-5512** -- вказуємо **Так** якщо по даному джерелі фінансування, централізованого постачання, надходять і списуються ТМЦ в межах кварталу на **6611**, а при закритті рахунків 7 і 8 класу необхідно дані запаси перекинути на **5512**\\
**Основне джерело фінансування** -- це поле використовується лише для "службових" джерел, такі як **Вилучене майно, Трофейне майно, Розбирання(розділення) майна, грошова благодійка**, підтягуємо сюди те джерело, якому підпорядковується, тобто **спец** чи ** благ** по якому відкритий рахунок.\\


**!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!**\\
В __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо "службове джерело" - **//Вилучене майно чи Трофейне майно, Розбирання(розділення) майна//**, а по __[[confbudget:documents:bank-vup-122|банківській виписці]], [[confbudget:koshtoris-133|довідках про зміни]], [[confbudget:zobov-137|зобов'язання]]__ - вказуємо основне джерело фінансування. Якщо купуємо за благодійні кошти в __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо **основне** джерело фінансування.

**Рекомендація**


При заповнені реквізиту Найменування, після тексту додавайте код КФК/КПК - наприклад : Загальний 7510180, Спецрахунок 7510180, ФР 7510180, тощо .

==== Допоміжні джерела фінансування ====

Для більшої зручності відокремлювати майно пропонуємо це вести на окремих джерелах.\\
Наприклад по формі 4-2, може бути майно, як по натуральній формі так і у грошовій. Так як по даному фонду проходить, зазвичай, більше натуральної форми то додатковим (допоміжним) джерелом буде грошова форма. в довіднику **Джерела фінансування** потрібно їх завести наступним чином: {{ :confbudget:джер2.png?nolink&1000 |}} **ЗВЕРТАЄМО УВАГУ** на те, що джерело фінансування "Благодійні ... грошова" програма застосовує самостійно на закупленому майні, тобто вам не потрібно його ні де вказувати, в усіх документах зазначаєте **"Основне ДФ"**.\\
У роботі з **трофейним чи вилученим майном** зазначаєте **"Допоміжне ДФ"** лише у **прибутковій накладній**, в усіх решта документів (**Кошторис/довідка про зміни до кошторису, Банківська виписка**) вказуєте їхнє **"Основне ДФ"**.{{ :confbudget:джер3.png?nolink&1000 |}}{{ :confbudget:джер4.png?nolink&1000 |}}

==== Номер рахунку в банку ====

**//Заводимо UA рахунок своєї організації//**:\\

{{:confbudget:бак.рах.png?nolink&800 |}} 
**Назва рахунку** -- називаєте рахунок, на свій розсуд (наприклад перші цифри рахунку //UA23// або по ДФ та КПКВ //Заг 1020//) \\
**Юридична особа** -- з довідника "Контрагенти" підтягуєте свою установу \\
**Тип рахунку** -- з переліку уточнюєте, який саме рахунок заводите:
|**0-Банк** -- для реєстраційних рахунків та інших рахунків (лікарняні, депозитні)|
|**1-Каса** -- для тих організацій, де є каса |
|**2-Дохідний** -- дохідний рахунок, тобто транзитний для зарахування власних надходжень по спецу, благодійці і субвенції | \\
**Рахунок в ПР** -- з плану рахунків вибираємо рахунок, на якому в балансі будуть відображатися кошти ( **Рекомендуємо** розділяти рахунки по фондам **2313** - загальний фонд (форма 2); **2313/1** - спеціальний фонд, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (форма 4-1); **2313/2** - благодійний фонд, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (форма 4-2); **2313/3** - фонд розвитку, інші надходження (форма 4-3); **2313/4** - субвенція, надходження, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 4-4); **2314** - інші кошти, для зарахування з ПФУ (лікарняні); **2315** - інші кошти, для депозитних сум, і **2211** - для каси) \\
**Рахунок IBAN** -- прописуємо UA рахунок відкритий в органах казначейства для типу **0-Банк** прописуємо реєстраційні рахунки, а для типу **2-Дохідний** - рахунок для зарахування власних надходжень.\\
**Банк** -- якщо в довіднику "Банк" є певний перелік банків , то цей рядок програма заповнює автоматично по МФО банку. Програма вміє приймати документи Банківські виписки в електронному форматі. Для цього вкажіть за яким алгоритмом\\
**Основний рахунок** -- вибираємо "ТАК" для того рахунку, який має друкуватися у рахунку чи акті виконаних робіт у "Послузі наданій", якщо установа послуг не надає, це поле може бути пустим.\\
**IBAN відкритих асигнувань** -- заповнюємо лише для того фонду, у якого відкритий рахунок в казні на відкриті асигнування державного бюджету.\\
**IBAN основного рахунку (для дох/рах)** -- вибираємо реєстраційний рахунок на який відкритий "дохідний".


**//Заводимо UA рахунок контрагента://**\\

**Назва рахунку** -- називаєте рахунок, на свій розсуд (наприклад перші цифри рахунку //UA23// або по ДФ та КПКВ //Заг 1020//) \\
**Юридична особа** -- з довідника "Контрагенти" підтягуєте певного контрагента \\
**Тип рахунку** -- по замовчуванню **0-Банк**\\
**Рахунок в ПР** -- поле не активне.\\
**Рахунок IBAN** -- прописуємо UA рахунок на який будете сплачувати контрагенту.\\
**Банк** -- по МФО заповнюється з довідника "Банк".\\
**Основний рахунок** -- поле не активне.\\
**IBAN відкритих асигнувань** -- поле не активне.\\
**IBAN основного рахунку (для дох/рах)** -- поле не активне.\\

===== Внесення залишків =====
Третій крок найбільш складний і об'ємний за обсягом. Розділення процесу на три частини спрощує і пришвидшує отримання результату.
Зверніть увагу!

В разі, коли використання програми співпадає з початком роботи організації (установи) і вхідні залишки дорівнюють нулю - опрацювати потрібно тільки першу частину План рахунків

==== План рахунків (меню -> Баланс -> План рахунків)====
Наведений план рахунків є найуживанішим прикладом, і повинен бути приведений у відповідність з обліковою політикою установи. Додавайте відсутні рахунки , вилучайте рахунки, які не будуть використовуватись (стрілки на скріншоті). 
{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-ps1.png}}
==== Введення залишків по рахунку (у Провіднику -> вкладка "Старт" -> кнопка "Введення залишків") ====
Для кожного рахунку, який має залишки на початок роботи програми (за винятком службового рахунка 00) потрібно виконати наступну процедуру : 
  - Вибрати рахунок (подвійний клік лівою кнопкою мишки або Enter на відповідному рядку ) або додати новий, якщо потрібний рахунок відсутній у списку  {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr1.png}}
  - У вікні, що відкриється, в панелі інструментів вибрати кнопку (Додати) {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr2.png}}
  - Послідовно додавати рядки - залишки за різними значеннями додаткових атрибутів рахунку (Джерело фінансування, КЕКВ, тощо)
  - Після внесення Всіх рядків залишків, здійснити контроль підсумків (клік правою кнопкою мишки на будь-якому рядку). Результат - у вікні повідомлень {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr4.png}}
  - В разі коректності підсумків - необхідно зафіксувати введені залишки в Проводках. Для цього вибрати меню - Створити залишки. У вікні Залишки на дату встановити дату початку роботи. Будуть сформовані відповідні залишкам проводки з датою на день раніше вказаної.  {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr5.png}}

==== Контроль проводок ====
Необов'язково виконувати цю дію. Але для розуміння принципів роботи програми рекомендується переглянути де і в якому виді збереглись введені в попередній частині дані.

В головному меню програми вибрати Баланс - Журнал проводок {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-mo1.png}}
Спочатку вибрати рахунок та Дебет/Кредит фільтр (стрілка 1). Далі період відображення проводок (стрілка 2) (подвійний клік) - встановити період, який буде включати щойно створені записи (на день раніше від дати з попередньої частини) (стрілка 3). Результат - перегляд створених в попередній частині проводок (стрілка 4) 
{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-mo2.png}}

===== Меморіальні ордери =====
На четвертому кроці необхідно сформувати список Меморіальних ордерів у відповідності до структури головної книги. Наведений список меморіальних ордерів є лише прикладом. Користуючись відповідними кнопками панелі інструментів скоригуйте список. 
{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/memo1.png}}

Рекомендація

Використовуючи Провідник переглянути вкладки МО №2-3, МО №4, МО №5 ... для ознайомлення зі структурою пов'язаних документів, довідників і звітів.
{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/memo2.png}}